Диди продает акции по 14 долларов за акцию, чтобы привлечь их по цене 4 млрд долларов.

5
3 минуты
Диди продает акции по 14 долларов за акцию, чтобы привлечь их по цене 4 млрд долларов.

Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Didi Global Inc. оценила акции как верхнюю часть рыночного диапазона в своем китайском публичном размещении, чтобы привлечь не менее 4 миллиардов долларов и, вероятно, добавит к этой сумме за счет увеличения размера продажи акций.

Диди, который первоначально планировал продать 288 миллионов депозитарных акций, оценил их во вторник в 14 долларов за штуку после того, как продал их по цене от 13 до 14 долларов. Она рассказала людям, которые просили не называть ее имени, потому что подробности еще не разглашались. В последнем примере люди сказали, что решение об увеличении количества акций в листинге не принято.

IPO позволит привлечь более 4 миллиардов долларов по цене 14 долларов за акцию до увеличения количества акций, что сделает его вторым по величине IPO в США китайской компанией за всю историю после дебюта Alibaba Group Holding Ltd. в размере 25 миллиардов долларов в 2014 году, согласно данным данные собраны Bloomberg.

IPO Didi показывает, что инвесторы поддерживают Didi, несмотря на пристальное внимание Пекина к китайским интернет-компаниям, что усилило неопределенность перед его дебютом.

Цена дала бы Диди рыночную стоимость около 67 миллиардов долларов, исходя из размещенных акций, перечисленных в его документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это намного ниже пика диапазона, который недавно, всего несколько месяцев назад, достиг 100 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что в этом году он должен войти в число крупнейших листингов, относительно скромные показатели коллег и бывшего конкурента Uber Technologies Inc. отражают как растущую осторожность инвесторов в отношении дорогих растущих акций, так и недавние репрессии Китая в отношении своих крупнейших технологических игроков.

IPO Didi состоится через год, который станет рекордным по количеству первичных акций: на сегодняшний день было привлечено почти 351 миллиард долларов. В последнее время инфляционное давление привело к нестабильности на рынке IPO.

Компания, занимающаяся вызовом пассажиров, борется с антимонопольным расследованием в отношении китайских интернет-гигантов, что является источником неопределенности для фирмы и коллег, таких как ее главный спонсор Tencent Holdings Ltd. Didi, которая была среди 34 технологических компаний, заказанных регулирующими органами в апреле для исправления эксцессов. , предупредил в более ранней документации, что не может гарантировать инвесторам, что правительственные чиновники будут удовлетворены его усилиями или что он избежит наказания. В мае надзорный орган антимонопольного законодательства Диди и другие руководители внедрили транспорт по требованию, чтобы остановить практику от несправедливого повышения цен до произвольного обращения с водителями.

После того, как пандемия коронавируса наконец поразила бизнес, Диди быстро восстановился. В первом квартале выручка выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 6,4 миллиарда долларов. Компания также сообщила о прибыли за три месяца, получив чистую прибыль в размере 837 миллионов долларов. Убыток компании по-прежнему составил 1,6 миллиарда долларов при продажах в размере 21,6 миллиарда долларов в прошлом году.

Согласно заявкам в США, компания планирует использовать средства IPO для инвестирования в технологии, расширения своего присутствия на некоторых международных рынках и внедрения новых продуктов. Как сообщает Bloomberg News в феврале, он планирует дебютировать в этом году в Западной Европе и вложил значительные средства в так называемые Community Buys, одну из самых быстрорастущих областей электронной коммерции в Китае.

Размещение проводится под руководством Morgan Stanley и JPMorgan Chase Co. из Goldman Sachs Group Inc. Диди назначил в общей сложности 20 консультантов для управления IPO. ADS, четыре из которых представляют собой обыкновенные акции, должны начать торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом DIDI.

Больше подобных историй можно найти на bloomberg.com.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...