Krispy Kreme продает инвесторам более 29 миллионов акций

2
2 минуты
Krispy Kreme продает инвесторам более 29 миллионов акций

- Krispy Kreme Inc. оценила свое первое публичное размещение акций в Соединенных Штатах ниже рыночного диапазона, чтобы привлечь 500 миллионов долларов, меньше запрашиваемых 640 миллионов долларов.

В среду компания заявила, что продала им более 29 миллионов акций по 17 долларов каждая. Хотя объем продажи был увеличен за счет почти 27 миллионов акций, которые Krispy Kreme планировала продать, цена предложения была значительно ниже диапазона от 21 до 24 долларов, который продавался перед продажей.

Krispy Kreme оценена в листинге примерно в 2,78 миллиона долларов. Как сообщает Bloomberg News, компания уже сообщила инвесторам, что она может установить цену своего IPO ниже целевого диапазона.

Этот дебют приходится на одну из самых загруженных недель в истории IPO в США, когда акции на сумму 13,6 млрд долларов либо уже торгуются, либо, как ожидается, начнут торги, включая листинги компаний по приобретению акций специального назначения.

Котировки на этой неделе включали в себя вторую по величине биржу за год на бирже США. После продажи 5 миллиардов долларов в результате крупномасштабной сделки китайская компания по вызову пассажиров Didi Global Inc. повысила в среду - 24 минуты до 398 миллионов долларов, но в тот день цена была только выше, чем цена ее IPO.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Krispy Kreme, принадлежащая инвестиционной компании JAB Holdings BV в сфере продуктов питания и потребительских товаров, хочет использовать выручку от IPO для выкупа долга и выплаты акций у определенных руководителей, а также для общекорпоративных целей. После IPO JAB по-прежнему будет владеть почти 78% акций компании.

Krispy Kreme, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, возвращается на публичный рынок, поскольку ресторанная индустрия пытается оправиться от трудного периода, вызванного пандемией коронавируса. Особенно пострадали такие магазины, как магазины, специализирующиеся на завтраках, поскольку сбои в утренних поездках на работу и уход из школы заставили многих американцев больше готовить себе еду, чем покупать кофе или пончики вдали от дома.

Krispy Kreme, однако, расширилась до электронной коммерции, услуги, которая могла хорошо себя зарекомендовать во время пандемии. На эту часть бизнеса сейчас приходится почти пятая часть продаж в США, чему способствует концепция доставки файлов cookie Insomnia.

В 2016 году в рамках сделки на 1,35 миллиарда долларов JAB приобрела Krispy Kreme на частном рынке, чтобы избавиться от публичных облаков. JAB, инвестиционный инструмент для Рейманнов, одной из самых богатых семей Германии, агрессивно увеличил количество ресторанов и напитков и контролирует Pret a Manger и JDE Peet's.

На предложенном рынке NASDAQ Global Select будут лидировать JPMorgan Chase Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc. и Krispy Kreme. Ожидается, что инвесторы начнут торги в среду на Nasdaq Global Select Market под символом DNUT.

Больше подобных историй можно найти на bloomberg.com.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...