Saudi Aramco предложит роль консультанта в сделке по газопроводу: источники

12
2 минуты

ДУБАЙ, 29 июня - Saudi Aramco предложила банкам выступить в роли консультанта для финансирования продажи значительной миноритарной доли в ее газопроводах, что является второй крупной сделкой в сфере мидстрима после сделки на 22,4 миллиарда долларов по нефтепроводам, сообщили три источника.

Aramco уже наняла Morgan Stanley в качестве консультанта по слияниям и поглощениям, и, по словам двух источников, банки могут занять должность консультанта по бухгалтерскому учету.

По словам одного из источников, продажа доли в газопроводе будет копией сделки по нефтепроводу.

Компания Aramco использовала договор аренды с обратной арендой для продажи покупателю новой 49% -ной доли в Aramco Oil Pipelines Co и прав на 25-летние тарифные платежи за нефть, транспортируемую по ее трубопроводам.

Сделка по трубопроводу была подкреплена дополнительным долгом в размере 11 миллиардов долларов, подписанным восемью банками, и впоследствии была синдицирована еще 10 банкам, как ранее сообщили Reuters два источника.

Японский кредитор MUFG консультировал по вопросам финансирования активов нефтепровода и был в сильной позиции для новой роли, хотя Aramco еще не приняла никакого решения, сообщили два источника.

Aramco не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Приобретение Aramco миноритарного пакета акций своих нефтепроводов за 12,4 миллиарда долларов стало крупнейшей сделкой с момента 19-го частного размещения в конце 2019 года, когда было проведено рекордное первичное публичное размещение акций на сумму 29,4 миллиона долларов. Сделка завершена 20 мая.

Ожидается, что финансирование этой сделки будет обеспечено за счет облигаций в рамках двух или трех сделок, первая из которых ожидается в первом квартале 2022 года. Финансирование сделки с газопроводами также ожидается за счет облигаций, сообщил один из источников.

Структура аналогична сделке Abu Dhabi National Oil Co, которая привлекла миллиарды долларов за счет продажи и обратной аренды своих нефтегазовых активов.

По данным Aramco, Саудовская Аравия является шестым по величине газовым рынком в мире, чья Master Gas System извлекает ценность из диапазона газовых месторождений и помогает потребителям получить ее. Как лучше всего поддерживать себя?

  • Комментарии
Загрузка комментариев...