Семья миллиардера Коха приобретает супермаркет Wm Morrison

3
4 минуты
Семья миллиардера Коха приобретает супермаркет Wm Morrison

- Группа инвесторов, которую поддерживает дочерняя компания SoftBank, семья американского миллиардера Коха и другие, позиционирует себя как белого рыцаря, который спешит на помощь Wm Morrison Supermarkets Plc.

Теперь нужно убедить инвесторов, клиентов и политиков в том, что поглощение иностранным частным капиталом четвертой британской продуктовой сети отвечает их интересам.

Оператор супермаркета согласился на поглощение Fortress Investment Group примерно за 6,3 миллиарда фунтов стерлингов после того, как в июне отклонил более низкую ставку от Clayton Dubilier Rice. Хотя могут появиться и более высокие предложения, Моррисон уже перечисляет причины для поддержки Fortress.

Они поддерживают наше руководство, нашу стратегию и людей, по словам 64-летнего генерального директора Дэйва Поттса, который в субботу сообщил Bloomberg News по телефону о группе прямых инвестиций. Моррисон понимает ценность бизнеса «Фортресс».

Моррисон также провел прямую трансляцию с некоторыми из 113 000 сотрудников Potts, чтобы обсудить предложение Fortress.

Борьба за Моррисона подчеркивает сохраняющийся интерес к супермаркетам Великобритании после выкупа за 6,5 млрд рупий Asda, третьего по величине бакалейщика в Англии. Инвесторы в частный акционерный капитал хотят извлечь выгоду из улучшения состояния ведущих сетей после того, как ограничения вызвали всплеск продуктового шоппинга во всем мире. Согласно данным Bloomberg News, собранным Morrison, это крупнейшее поглощение британской компании по крайней мере за десять лет.

Моррисон отклонил предложение CD&R о выплате наличными около 5,5 миллиардов фунтов через два дня после его получения 14 июня, но группа инвесторов Fortress разговаривала с продуктовой компанией с мая и сделала пять предложений за этот период, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

В субботу Моррисон изложил обязательства, которые включают сохранение заработной платы и пенсий для консорциума, чтобы остановить политическое противодействие сделке. Законодатели Великобритании уже призвали правительство вмешиваться в любое поглощение бакалейной лавки. Моррисон базируется в Брэдфорде, Западный Йоркшир, давнем оплоте лейбористской партии, где консерваторы добились больших успехов на последних громких выборах.

Битва за поглощение происходит в период повышенного внимания и внимания СМИ к высоким оценкам компаний, которые рекордными темпами скупили котирующиеся на бирже компании в Соединенном Королевстве.

Профсоюз Unite, представляющий рабочих Morrison, призвал к срочным переговорам с руководством Grocer, чтобы получить гарантии по темам, включая рабочие места, в ответ на выкуп Fortress.

«Мы не позволим еще одного захвата сильной экономики Великобритании так же, как мы видим, как рабочие бегут в панике, в то время как совет директоров и акционеры борются со своими золотыми деньгами», - говорится в заявлении Unite.

Уэс Иденс, со-генеральный директор Fortress, уже является инвестором в Великобритании в качестве совладельца футбольного клуба Премьер-лиги Aston Villa в Великобритании.

Крепость, которой в 1998 году владеют Эденс и Рэнди Нардоне, работает независимо от SoftBank Group с тех пор, как конгломерат Масаеши Сона купил ее в 2017 году за 3,3 миллиарда долларов. Согласно LinkedIn, среди своих лондонских сотрудников компания насчитывает бывшего банкира Goldman Sachs Group Inc. Рахула Ахуджу и бывшего аналитика Germane Bank AG Кристофера Линкаса. Под его управлением находятся активы на сумму 53 миллиарда долларов.

Другие участники консорциума по покупке Morrison включают базирующуюся в Торонто Koch Industries Inc. и подразделение по недвижимости Canada Pension Plan Investment Board, одну из крупнейших частных компаний в США. Чарльз Кох и его большая семья имеют общее состояние более 120 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, и являются хорошо известными сторонниками консервативных и либертарианских политических идей.

HSBC и РБК Капитал консультируют Fortress, а также обеспечивают долговое финансирование сделки.

Моррисон не говорил с правительством о сделке с Fortress, но планирует начать процесс прямо сейчас, сказал человек, знакомый с этой сделкой. Моррисон заявил в своем заявлении, что не намерен осуществлять какие-либо существенные продажи и обратную аренду почти 500 магазинов фирмы.

Напротив, люди, знакомые с заявкой Моррисона на покупку CD&R в прошлом месяце, заявили, что фирма была заинтересована в обратной аренде магазинов Grocer - стратегии, которая в прошлом году привлекла таких компаний, как Walmart, в супермаркеты Asda.

По словам Моррисона, портфель без права собственности Potts был «камнем преткновения» в его бизнесе.

«Пока я не видел ничего, что заставило бы меня усомниться в том, что я узнал о Fortress и взятых на себя обязательствах», - сказал Поттс.

Предложение Fortress-led представляет собой премию в размере около 42% к цене закрытия в 178 пенсов за акцию Morrison по состоянию на 18 июня, последний день торгов перед началом периода предложения.

Это ниже диапазона 270-70 пенсов за акцию, который некоторые из ведущих инвесторов Morrison просили принять участие в CD&R, так что есть вероятность для встречных заявок. CD&R уже привлекла больше банков, готовых предложить инвесторам, сказали осведомленные люди.

CD&R участвовал в двух из десяти покупок компаний, зарегистрированных в Великобритании за год. В июне нью-йоркская фирма согласилась купить UDG Healthcare Plc за 308 миллионов фунтов стерлингов, а в феврале приобрела предприятие по производству сантехники Wolseley UK у Ferguson Plc. Официальные представители CD&R отказались от комментариев в субботу.

На данный момент Моррисон сосредоточен на заявке на Fortress и ожидает ответа от акционеров Potts.

Он сказал, что мы увидим, куда нас приведет жизнь теперь, когда мы подростки.

Другие истории, подобные этой, доступны на bloomberg.com.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...