Швейцарская телекоммуникационная группа Salt разместится на швейцарской фондовой бирже

5
2 минуты

Цюрих - Swiss Telecom Group Salt готовится к размещению на Цюрихской фондовой бирже осенью в рамках сделки, которая может оценить компанию примерно в 2,5 миллиарда швейцарских франков, сказали три человека, близких к этому делу.

По ее словам, после семи лет инвестиций французский предприниматель Ксавье Ниль ищет выход.

Ожидается, что компания продаст акции на сумму около 700 миллионов швейцарских франков, в основном новые акции за счет увеличения капитала, сообщили источники.

Они добавили, что Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и BNP Paribas организуют размещение.

Солт сказал, что компания и ее владелец рассматривают варианты финансирования, включая IPO, добавив, что никаких решений по предыдущим делам принято не было. Банки не были немедленно доступны для комментариев или отказались отвечать.

В прошлом году компания Salt сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 421 млн франков при доходе в 1 млрд франков. В первом квартале прибыль от основной деятельности снизилась на 3%, а продажи выросли на 2,5%.

Swisscom торгуется по цене, в 8 раз превышающей ожидаемую, и человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Salt, которая конкурирует в основном из-за цены, должна быть готова к скидке 20-25% по сравнению с традиционным оператором.

По словам источников, IPO может оценить Salt примерно в 2,5 миллиарда франков, включая долг.

Salt, ранее принадлежавшая Inc., была приобретена Niel у фирмы Apax в 2014 году за 2,8 миллиарда швейцарских франков. Однако, поскольку она получила прибыль от выплаты дивидендов и сократила бизнес за счет таких сделок, как продажа Salt своих телекоммуникационных вышек компании Cellnex.

Сектор телекоммуникаций в Швейцарии консолидировался за последние несколько лет, и поглощение компанией Sunrise Communications компании Liberty Global за 6,8 млрд швейцарских франков завершилось в конце 2020 года, в результате чего количество крупных игроков сократилось до 3 с 4.

Ранее в этом году Salt заключила партнерство с Swisscom по оптоволоконному кабелю, что позволит Salt к 2025 году обеспечить оптоволоконную связь до дома для 3 миллионов клиентов.

Теги
Цюрих
  • Комментарии
Загрузка комментариев...